2008-2010年的四萬億投資,迅速誘導(dǎo)出大量機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能,2011~2014年機(jī)械行業(yè)主要處在消化產(chǎn)能過剩階段。但隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),國家穩(wěn)增長及產(chǎn)業(yè)升級政策將推動行業(yè)加速消化產(chǎn)能。近期,因工業(yè)4.0與國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級相契合,眾多上市公司也在紛紛布局,其中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域成為關(guān)注的重點(diǎn)。
目前,雖然其他發(fā)達(dá)國家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計劃,但與之類似的各種變革在各國已悄然展開。美國方面,2011年6月和2012年2月,美國相繼啟動《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》,實(shí)施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年,國務(wù)院常務(wù)會議曾討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無疑問,正面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國,積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢所趨。2014年,三一集團(tuán)連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的,希望帶動整個行業(yè)的智能化升級,帶動全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展,成為中國首個“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前,我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費(fèi)端,工業(yè)方面的智能信息化長期被忽視,這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近,社會上開始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個人”,工業(yè)機(jī)器人正被推崇為“中國制造”對抗用工難、轉(zhuǎn)型升級的必由之路。實(shí)際上,隨著中國人口紅利逐漸消失,人工成本迅速攀升以及對制造精度、安全度要求的提高,使得以機(jī)器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè),正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)羅百輝分析,2014年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場繼續(xù)快速擴(kuò)張,預(yù)計增速將達(dá)40%。2013年,全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到17.81萬臺,同比增長11.8%,而中國市場以3.66萬臺的銷量超過日本成為全球第一大市場,并以59%的同比增速成為增長最迅猛的市場。展望2015年,影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好,尤其是國產(chǎn)化進(jìn)程的加速,將持續(xù)降低機(jī)器人的應(yīng)用成本,擴(kuò)大機(jī)器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用,推動行業(yè)快速增長。
按照2013年我國工業(yè)機(jī)器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計算,我國工業(yè)機(jī)器人密度為每萬員工25臺,遠(yuǎn)低于全球平均58臺/萬人的水平,與自動化程度較高的韓國、日本、德國等差距更大。
以機(jī)器人密度為參照標(biāo)準(zhǔn),羅百輝對中國機(jī)器人市場需求進(jìn)行估算,假設(shè)中國機(jī)器人的加速應(yīng)用使其到2017年達(dá)到全球平均水平,2017年國內(nèi)機(jī)器人本體市場需求規(guī)模近1000億,本體 系統(tǒng)集成整個市場超過4000億。
面對工業(yè)機(jī)器人的巨大市場,眾多A股上市公司也開始涉足該領(lǐng)域,盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè),機(jī)器人是國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),其具備領(lǐng)先的技術(shù),完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等;2014年11月底,東方精工宣布,將以增資方式認(rèn)購利迅達(dá)20%股權(quán),此次投資符合公司由專用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
企業(yè)庫存壓力巨大
面對糟糕的經(jīng)營業(yè)績,工程機(jī)械板塊上市公司一致認(rèn)為,主要受房地產(chǎn)和基建投資放緩影響,工程機(jī)械產(chǎn)品市場需求不振、開工不足。同時,工程機(jī)械行業(yè)市場上保有量過高,也抑制了該行業(yè)新增產(chǎn)能的銷售。
“從目前來看,工程機(jī)械行業(yè)也正在進(jìn)行一輪大的調(diào)整,洗牌可能會加速?!睋?jù)國際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會副會長羅百輝分析,目前國內(nèi)裝載機(jī)保有量達(dá)到170萬臺,挖掘機(jī)保有量達(dá)140萬臺。由于前幾年的刺激政策,企業(yè)紛紛大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能,進(jìn)而導(dǎo)致目前市場保有量巨大。
大規(guī)模刺激計劃難以長久,近年來受國家宏觀調(diào)控影響,房地產(chǎn)新建項(xiàng)目增速減緩。在此背景下,作為房地產(chǎn)重要的配套領(lǐng)域,工程機(jī)械行業(yè)正面臨開工率不足的問題。
據(jù)羅百輝分析,目前全球裝載機(jī)、挖掘機(jī)需求分別為每年30余萬臺和35萬臺,但是僅中國企業(yè)裝載機(jī)及挖掘機(jī)的產(chǎn)量就都已超過50萬臺,工程機(jī)械行業(yè)供求矛盾依然突出。
研報指出,2014年10月全國挖掘機(jī)產(chǎn)量8.34萬臺,同比下滑9.33%;1-10月累計生產(chǎn)10.84萬臺,同比下降8.8%。銷售方面,10月銷售4975臺,同比下滑33.2%;前10個月累計銷售挖掘機(jī)7.98萬臺,同比下滑16.7%。
如此來看,挖掘機(jī)在10月份供過于求的局面加劇,前10個月累計形成庫存2.85萬臺。除此之外,10月份混凝土機(jī)械產(chǎn)量同比下滑4.5%,1-10月累計產(chǎn)量較2013年同期小幅增加0.8%;起重機(jī)10月產(chǎn)量同比下降2.2%,累計增速降至9.7%;機(jī)床產(chǎn)量下降1.4%。
混凝土機(jī)械曾是工程機(jī)械盈利能力最強(qiáng)的產(chǎn)品,但現(xiàn)在日子也不好過。廣發(fā)證券研報指出,以中聯(lián)重科為例,經(jīng)過三年調(diào)整,混凝土機(jī)械的利潤占比從高峰期的60%以上,下降到目前不足40%。
“目前,我國大大小小的工程機(jī)械企業(yè)超過千家,未來很多企業(yè)要倒閉。當(dāng)前,工程機(jī)械行業(yè)仍處在調(diào)整期,各家企業(yè)都處在練內(nèi)功的階段。誰能夠最先走出困境,誰的競爭能力強(qiáng),就會活到最后?!绷_百輝表示,從整體上看,我國工程機(jī)械行業(yè)還是大而不強(qiáng)。2014年,受到“三期疊加”效應(yīng)等多重因素影響,工程機(jī)械行業(yè)處于暫時性“陣痛期”,仍面臨較大考驗(yàn)。對中國傳統(tǒng)工程機(jī)械行業(yè)而言,行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。這就包括多重方面,由低端向高端轉(zhuǎn)變;化解過剩、淘汰落后;提高產(chǎn)業(yè)集聚和集約水平等。目前,三一重工、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)早已開啟了突圍之路,各家公司所選模式互有差異。
作為老牌工程機(jī)械企業(yè),中聯(lián)重科經(jīng)歷過躺著也能賺錢的黃金時期,近年來也體會到了“過山車”般墜落的刺激,連續(xù)兩年的業(yè)績下滑使得企業(yè)急切尋找新的業(yè)績增長點(diǎn)。2013年6月,中聯(lián)重科通過股東大會宣布,公司擬從重點(diǎn)發(fā)展工程機(jī)械業(yè)務(wù)到發(fā)展工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型卡車和金融服務(wù)五大板塊的多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,目標(biāo)是將目前工程機(jī)械占公司總營收80%未來降到50%左右。2014年8月份,中聯(lián)重科就走出了轉(zhuǎn)型的重要一步,攜手國內(nèi)PE公司弘毅投資,以總價27.84億元并購安徽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)奇瑞重工80%股權(quán)。
面對行業(yè)轉(zhuǎn)型期,三一重工則希望利用產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險的能力。2013年,三一重工相續(xù)宣布進(jìn)軍預(yù)制混凝土行業(yè)(PC)和石油裝備領(lǐng)域,新領(lǐng)域市場前景更為寬廣。
2014年11月,三一集團(tuán)在流程信息化領(lǐng)域動作頻頻,接連與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作,希望構(gòu)建一個領(lǐng)先于全球工程機(jī)械行業(yè)的流程信息化體系,以支持三一集團(tuán)在新行業(yè)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型升級。
“工業(yè)4.0”概念引爆A股機(jī)器人迎來發(fā)展良機(jī)
普通投資者對“工業(yè)4.0”概念或許有點(diǎn)陌生,但隨著2014年10月,李克強(qiáng)總理訪問德國時與德國總理默克爾發(fā)表了《中德合作行動綱要》,并提到希望在工業(yè)4.0方面和德國加強(qiáng)合作,這個詞語隨即響徹A股市場。
彼時的A股市場掀起了一股炒作工業(yè)4.0概念股之風(fēng),沈陽機(jī)床、藍(lán)英裝備等相關(guān)個股瞬間爆發(fā),紛紛實(shí)現(xiàn)多個漲停。據(jù)了解,“工業(yè)4.0”實(shí)際上是信息化和實(shí)體工業(yè)的融合,通俗來講就是A股市場熱門的智能機(jī)器人概念和物聯(lián)網(wǎng)概念。
實(shí)際上,工業(yè)4.0并不是最近才出現(xiàn)的一個概念,早在2013年4月,德國在漢諾威工業(yè)博覽會上首次發(fā)布《實(shí)施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》,德國電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會于2013年12月發(fā)布“工業(yè)4.0”標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。
外界普遍認(rèn)為,“工業(yè)4.0”又可以稱之為第四次工業(yè)革命,這是相對于前三次工業(yè)革命而言。簡單來講,CPS就是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用于各行業(yè),其核心就是通過應(yīng)用信息通訊技術(shù)和利用互聯(lián)網(wǎng),將虛擬系統(tǒng)信息與物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段,完成各行各業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。
目前,雖然其他發(fā)達(dá)國家并沒有明確提出“工業(yè)4.0”計劃,但與之類似的各種變革在各國已悄然展開。美國方面,2011年6月和2012年2月,美國相繼啟動《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》,實(shí)施“再工業(yè)化”。
回溯到2012年,國務(wù)院常務(wù)會議曾討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等入圍七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
毫無疑問,正面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國,積極融入和布局第四次工業(yè)革命是大勢所趨。2014年,三一集團(tuán)連續(xù)與SAP公司、IBM簽署戰(zhàn)略合作便是奔著工業(yè)4.0而去的,希望帶動整個行業(yè)的智能化升級,帶動全球智能制造裝備企業(yè)協(xié)同發(fā)展,成為中國首個“工業(yè)4.0”示范區(qū)。
目前,我國的信息化技術(shù)發(fā)展集中在消費(fèi)端,工業(yè)方面的智能信息化長期被忽視,這一領(lǐng)域潛在空間巨大。
最近,社會上開始流傳一句話“老板只想雇一雙手而不是一個人”,工業(yè)機(jī)器人正被推崇為“中國制造”對抗用工難、轉(zhuǎn)型升級的必由之路。實(shí)際上,隨著中國人口紅利逐漸消失,人工成本迅速攀升以及對制造精度、安全度要求的提高,使得以機(jī)器人為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè),正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)羅百輝分析,2014年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場繼續(xù)快速擴(kuò)張,預(yù)計增速將達(dá)40%。2013年,全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到17.81萬臺,同比增長11.8%,而中國市場以3.66萬臺的銷量超過日本成為全球第一大市場,并以59%的同比增速成為增長最迅猛的市場。展望2015年,影響行業(yè)發(fā)展的供應(yīng)、需求和外部環(huán)境因素依舊向好,尤其是國產(chǎn)化進(jìn)程的加速,將持續(xù)降低機(jī)器人的應(yīng)用成本,擴(kuò)大機(jī)器人在低端制造業(yè)中的應(yīng)用,推動行業(yè)快速增長。
按照2013年我國工業(yè)機(jī)器人保有量和制造業(yè)就業(yè)人數(shù)計算,我國工業(yè)機(jī)器人密度為每萬員工25臺,遠(yuǎn)低于全球平均58臺/萬人的水平,與自動化程度較高的韓國、日本、德國等差距更大。
以機(jī)器人密度為參照標(biāo)準(zhǔn),羅百輝對中國機(jī)器人市場需求進(jìn)行估算,假設(shè)中國機(jī)器人的加速應(yīng)用使其到2017年達(dá)到全球平均水平,2017年國內(nèi)機(jī)器人本體市場需求規(guī)模近1000億,本體 系統(tǒng)集成整個市場超過4000億。
面對工業(yè)機(jī)器人的巨大市場,眾多A股上市公司也開始涉足該領(lǐng)域,盼望分得一杯羹。作為首批登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè),機(jī)器人是國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的企業(yè),其具備領(lǐng)先的技術(shù),完整的系統(tǒng)解決方案以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等;2014年11月底,東方精工宣布,將以增資方式認(rèn)購利迅達(dá)20%股權(quán),此次投資符合公司由專用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。
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