2012年國家經(jīng)濟(jì)增速放緩、尤其是固定資產(chǎn)投資增速下滑的影響，混凝土與水泥制品行業(yè)受到了—定的影響，商品混凝土產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)。年內(nèi)水泥企業(yè)加大混凝土行業(yè)的延伸力度，上市企業(yè)西部建設(shè)的重組令其一躍成為行業(yè)老大，可以說2012年混凝土行業(yè)向好調(diào)整事件不斷，對(duì)于行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整有著非常大的正面作用。
1 商品混凝土產(chǎn)量增速下滑
商品混凝土的生產(chǎn)與固定資產(chǎn)投資呈明顯的線性關(guān)系。自2011年6月份開始全國固定資產(chǎn)投資增速—路下滑，直到今年9月份開始出現(xiàn)上升勢(shì)頭。截止到12月底，全國累計(jì)固定資產(chǎn)投資增速為20．6％，比去年下滑3.4個(gè)百分點(diǎn)。2012年，全國商品混凝土產(chǎn)量為8．9億立方米，同比增長11％，增速比去年大幅下滑16．2個(gè)百分點(diǎn)。
分區(qū)域來看，西北地區(qū)各月商混累計(jì)產(chǎn)量增速高于全國平均水平；東北地區(qū)直到l0月份增速保持較快上升的態(tài)勢(shì)，下半年開始東北地區(qū)的商混產(chǎn)量增速超過全國平均水平；華北地區(qū)全年增速均為負(fù)值，且月度走勢(shì)平穩(wěn)，成為拉低全國平均水平的最主要地區(qū)；華東、中南則與全國平均水平保持一致；西南地區(qū)上半年增速從50％左右一路下滑至6月份的19％，之后再14-19％之間波動(dòng)。
華北地區(qū)商混產(chǎn)量同比下降的主要原因是津、冀、晉地區(qū)產(chǎn)量同比有較大幅度下滑，2012年天津全年商混產(chǎn)量同比下降13．4％，河北地區(qū)下16．7％，山西下降20．7％；東北地區(qū)上升趨勢(shì)明顯，吉林、黑龍江全年商混產(chǎn)量同比有較大增幅，吉林為71．2％，黑龍江為31．6％；華東地區(qū)上海、浙江全年產(chǎn)量同Lb下降，江西、福建同比有明顯增長，漲幅分別為39％、21．4％；中南地區(qū)廣東、海南全年產(chǎn)量同同比下降，湖北有較大增幅，57．3％；西南地區(qū)各省商混產(chǎn)量均有較大增長；西北地區(qū)除寧夏增幅較小以外其他各省也有明顯增長，其中陜西、甘肅增幅較大，分別為44．5％、30．6％。
2 價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)
商品混凝土價(jià)格主要取決于成本方的水泥價(jià)格及需求情況，2012年全國水泥價(jià)格呈現(xiàn)前高后低的"U"型走勢(shì)，東北地區(qū)價(jià)格保持在全國最高位運(yùn)行，西南成為全國水泥價(jià)格凹地。
從年末與年初價(jià)格的比較來看，商品混凝土價(jià)格相比水泥價(jià)格更加平穩(wěn)一些。以C30為例，2012年各地區(qū)商品混凝土價(jià)格走勢(shì)如下圖所示，東北地區(qū)自3月份開始穩(wěn)居價(jià)格高位，中南則成為價(jià)格墊底地區(qū)。C40標(biāo)號(hào)商品混凝土價(jià)格較C30高出30元／立方米，C50、C60標(biāo)號(hào)商品混凝土價(jià)格又相繼高出約35、45立方米。
3 水泥企業(yè)發(fā)展混凝土力度加大
近兩年水泥企業(yè)，特別是大型水泥企業(yè)進(jìn)軍商品混凝土業(yè)務(wù)的步伐加快，商混與水泥一體化經(jīng)營已經(jīng)成為眾多大型水泥企業(yè)的選擇方式，在水泥產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，利益增長點(diǎn)暫時(shí)缺失的情況下企業(yè)紛紛將商混看做新的利益增長點(diǎn)去大力發(fā)展。
根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2012年商品混凝土銷售排名前l(fā)0家企業(yè)中大型水泥企業(yè)占了6家，分別是中國建材、華潤水泥、金隅水泥、華新水泥、塔牌水泥、冀東水泥。
3．1、中國建材
中國建材旗下中聯(lián)水泥、南方水泥和北方水泥2012年在其既有水泥業(yè)務(wù)整合較好的區(qū)域繼續(xù)做了混凝土業(yè)務(wù)整合：
(1)中聯(lián)水泥。中聯(lián)水泥圍繞核心利潤區(qū)快速整合淮海、山東區(qū)域商品混凝土市場，3月份中聯(lián)水泥整合了南京江寧區(qū)13家預(yù)拌混凝土企業(yè)和23個(gè)生產(chǎn)站點(diǎn)；4月份重組整合了山東鄒城5家混凝土企業(yè)，中聯(lián)水泥目前在山東已經(jīng)整合超過1．2億立方的產(chǎn)能，大概占到總戶能的25％左右，而未來中聯(lián)水泥還將繼續(xù)擴(kuò)大商混的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)最終可能達(dá)到2億立方米的規(guī)模，占總產(chǎn)能的40％-45％。由于商混市場產(chǎn)能過剩也比較嚴(yán)重，中聯(lián)水泥目前的商混開工率大致在20％-30％。6月份成立洛陽中聯(lián)商砼(集團(tuán))有限公司，負(fù)責(zé)對(duì)河南洛陽市商砼企業(yè)進(jìn)行整合重組，截止到2011年底洛陽市共有商砼企業(yè)63家、商砼站79個(gè)、在建商砼站4個(gè)。山東鄒城區(qū)域、河南洛陽市的商品混凝土市場。
(2)南方水泥。南方水泥從去年開始在整合商品混凝土市場，2012年以來，公司大力發(fā)展商混業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。據(jù)南方水泥高層領(lǐng)導(dǎo)介紹，目前公司旗下商混產(chǎn)能已經(jīng)超過了1．5億立方米，估計(jì)年底會(huì)達(dá)到1．8-2．0億立方米，產(chǎn)能躍居全國第一。
(3)北方水泥。北方水泥主要在黑龍江和吉林兩省核心利潤區(qū)快速推進(jìn)混凝土的聯(lián)合重組。
3．2華潤水泥
華潤水泥自1986年進(jìn)軍混凝土業(yè)務(wù)，是國內(nèi)較早涉足下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之—，截至到2012年上半年華潤擁有的混凝土設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到3200萬立方米。2012年上半年混凝土產(chǎn)量為590萬立方米，產(chǎn)能利用率為37．2％，比去年同期降低5．6個(gè)百分點(diǎn)；上半年華潤混凝土銷售毛利率為25．4％，比去年同期上升2．4個(gè)百分點(diǎn)，與水泥、熟料相比今年上半年的混凝土銷售毛利率最高(水泥21％，熟料11．1％)。2012年華潤還興建了11座混凝土攪拌站，合計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為660萬立方米。在不考慮任何收購的前提下預(yù)計(jì)2012年底混凝土產(chǎn)能增至3800萬立方米；2013年底增至4520萬立方米；2014年底增至5210萬立方米；2015年底增至5960萬立方米。
3．3冀東水泥
冀東水泥2009年4月開始進(jìn)軍混凝土業(yè)務(wù)，截至2011年底，其混凝土設(shè)計(jì)戶能3120萬立方米，實(shí)際年產(chǎn)量1050萬立方米，擁有52座攪拌站。據(jù)了解，集團(tuán)“十二五”末將實(shí)現(xiàn)1．5億立方米的混凝土產(chǎn)能目標(biāo)。從區(qū)域布局上看，冀東水泥的混凝土業(yè)務(wù)覆蓋了華北(京津冀晉蒙)、東北、西北(陜)、西南(渝)和中南(湖南)等地市場。但是，從經(jīng)營模式上看，冀東水泥不再直接從事混凝土業(yè)務(wù)，而是通過控股唐山冀東混凝土有限公司的方式來參與。
3．4華新水泥
2012年上半年華新水泥混凝土總戶能達(dá)到1370萬立方米，上半年銷售量為93．18萬方，營業(yè)利潤率為19．6％，比水泥低1個(gè)百分點(diǎn)。
3．5金隅水泥
2012年上半年金隅混凝土總銷量為410萬立方米，同比增長16．46％；混凝土毛利率16．85％，同比增長6．34個(gè)百分點(diǎn)。水泥及熟料綜合毛利率為20．15％，高出混凝土3．3個(gè)百分點(diǎn)。下半年金隅混凝土繼續(xù)堅(jiān)持以區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)為主，加快布局預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)，使金隅整體在更廣區(qū)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)終端市場的更強(qiáng)有力控制。
3．6塔牌
2011年塔牌集團(tuán)的混凝土區(qū)域產(chǎn)量分布為：廣東514萬立方米、福建l5萬立方米、江西l萬立方米。產(chǎn)能過剩、競爭異常激烈、需求疲軟致使今年上半年塔牌集團(tuán)的銷量只完成31．3l萬立方米，只有計(jì)劃的15．62％。上半年集團(tuán)混凝土營業(yè)收入同比提高30％，營業(yè)成本同比提高48．65％，毛利率為11.33％，同比下降11.2％。水泥毛利率為24．6％，熟料為17．02％，均高于混凝土。
4 西部建設(shè)重組成為年內(nèi)轟動(dòng)事件
中建股份收購新疆建工集團(tuán)85％股份從而間接實(shí)際控制西部股份，2012年6月8日中國建筑與中建總公司完成了新疆建工的股權(quán)變更手續(xù)；之后中建股份將旗下混凝土業(yè)務(wù)全部注入西部股份以解決中建股份內(nèi)部的同業(yè)競爭，9月28日國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意了西部建設(shè)的資產(chǎn)重組，西部建設(shè)向中建股份及其7家全資子公司發(fā)行股票，購買其持有的中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀(jì)元、山東建澤等五家公司的股權(quán)。這—大收購、重組事件堪稱為2012年混凝土行業(yè)最大的重組事件。西部建設(shè)重組之后，中建股份將一躍成為全國產(chǎn)量最大的混凝土企業(yè)。
5 2013年展望
2012年前三季度，房地產(chǎn)調(diào)控和重點(diǎn)在建續(xù)建大型工程項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，商品混凝土市場需求大幅下降，前三季度累計(jì)同比增長7．9％，到了第四季度增幅有所回升，最終全年增速在11％。
2012年9月份以后，國家發(fā)改委密集批復(fù)60個(gè)基建項(xiàng)目、投資規(guī)模超萬億的經(jīng)濟(jì)刺激政策，帶動(dòng)地方約20萬億的投資意向，其中涉及與商品混凝土需求密切相關(guān)的行業(yè)，如城市地鐵、城際軌道交通、公路建設(shè)、污水處理廠等重大基建、能源和材料建設(shè)項(xiàng)目。第三季度鐵路基建繼續(xù)回暖，投資力度和建設(shè)項(xiàng)目雙雙走高，2013年年初制定的鐵路新開工項(xiàng)目再增13個(gè)。這些信息都釋放了2013年混凝土需求市場向好的信號(hào)，然而到底需求是否能夠回暖以及回暖程度如何還要看批復(fù)的項(xiàng)目及基建工程的資金到位及項(xiàng)目進(jìn)展情況。
從中長期來看，“十八大”提出的“新四化”：新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化格局將越來越清晰，尤其是新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展為混凝土行業(yè)乃至整個(gè)建材行業(yè)提供了巨大的需求空間，這也將成為支撐混凝土行業(yè)2013年及以后平穩(wěn)較快發(fā)展的最大動(dòng)力。
另一個(gè)方面，混凝土行業(yè)的重組整合在2012年拉開了大幕，無論主導(dǎo)者是水泥企業(yè)還是建工企業(yè)，行業(yè)整合或?qū)⒊蔀?013年混凝土行業(yè)的重頭戲。
[編者按]
中聯(lián)水泥應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩：從“量本利”到“價(jià)本利”
有業(yè)內(nèi)人士稱混凝土行業(yè)可能過剩70-80％，這—數(shù)字并非危言聳聽。
中聯(lián)水泥董事長崔星太指出，從2012年中國聯(lián)合水泥的商混數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)量最高的是南京中聯(lián)商混，產(chǎn)能利用率是48％，北京新航的產(chǎn)能利用率是30％左右，山東商混的產(chǎn)能利用率才10％左右，中國聯(lián)合水泥平均產(chǎn)能利用率19％：
在這種情況下，中國建材創(chuàng)造性地提出了“價(jià)本利”經(jīng)營理念，即在產(chǎn)能過剩的行業(yè)，要千方百計(jì)追求一個(gè)合理的價(jià)位，通過穩(wěn)定價(jià)格、限制產(chǎn)量、控制成本和費(fèi)用，從而實(shí)現(xiàn)效益最大化，這是解決產(chǎn)能過剩行業(yè)唯一的方法。
“價(jià)本利”經(jīng)營理念的核心是價(jià)格，要維持合理的價(jià)格，需要兩個(gè)基本條件做支撐：一是布場控制力，即在區(qū)域內(nèi)要有一定的市場份額，有影響力和帶動(dòng)力；二是市場協(xié)同，要讓市場范圍內(nèi)所有企業(yè)形成共識(shí)，限產(chǎn)保價(jià)。作為制造業(yè)來講，目前鋼鐵行業(yè)虧損、有色金屬行業(yè)虧損、電力行業(yè)虧損、連煤炭行業(yè)都不賺錢，也就只有水泥行業(yè)和商混行業(yè)還能盈利，為什么?因?yàn)樯袒旌退喽际嵌掏犬a(chǎn)品，銷售半徑有限，盡管這個(gè)行業(yè)競爭激烈，但是如果中聯(lián)水泥在區(qū)域內(nèi)能夠擁有一定的市場份額，就能夠掌控市場價(jià)格，從而實(shí)現(xiàn)盈利。目前，中聯(lián)水泥在商混市場的建設(shè)上特別強(qiáng)調(diào)要先做好地方政府的工作，確保不能再新增產(chǎn)能，即使要增，也要優(yōu)先批給我們。當(dāng)然，我們?cè)诙愂?、質(zhì)量、安全、穩(wěn)定、環(huán)保、搬遷等方面要給政府承諾，讓國家和地方有顯而易見的好處，政府才能重點(diǎn)支持我們。如果這些條件都具備了，我們就敢于全面推進(jìn)商混重組。我們追求的是市場份額，但是在有些區(qū)域暫時(shí)達(dá)不到，怎么辦?就要靠市場協(xié)同。企業(yè)總經(jīng)理要把主要精力拿出來和周邊企業(yè)進(jìn)行市場協(xié)同。2011和2012年，全國水泥行業(yè)凡是賺錢的地方，都是有中國建材企業(yè)的地方，中國建材企業(yè)在所在區(qū)域搞市場協(xié)同、限產(chǎn)漲價(jià)，維護(hù)了企業(yè)的合理利潤和行業(yè)的健康發(fā)展。
