供給端持續(xù)收縮
今年3月至5月，水泥價格風向標長三角沿江熟料價格連續(xù)上漲，6月以來進入淡季，水泥價格伴隨需求回落，價格有所回調。海通證券分析指出，近期由于多地規(guī)劃淡季停窯，供給將持續(xù)收縮，后續(xù)需求隨著“金九銀十”的到來，預計價格回歸高位水平。
今年的錯峰生產已經擴大至夏季甚至旺季。“全國錯峰時長還在增加，錯峰范圍向南方擴散，供給端持續(xù)通過去產量的方式收縮，行業(yè)集中度得以提升?！焙ＭㄗC券分析師邱友峰稱。
8月9日，河北省環(huán)保廳公布上半年全省壓減水泥產能201.5萬噸，超額完成年度任務。中央第四批環(huán)保督查工作日前已全面啟動，第五環(huán)保督查組率先進川進行為期一個月的督查工作。受此影響，川中地區(qū)多數熟料線及水泥磨機陸續(xù)停產，過去兩天成都部分大廠開始通知上調袋裝水泥價格50元/噸，散裝水泥上調30元/噸。
環(huán)保部發(fā)布的《關于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產能專項督查情況的通報》顯示，督查期間，共現場核查水泥企業(yè)224家，發(fā)現全國仍有使用國家明令淘汰的落后工藝和設備的水泥熟料企業(yè)19家，產能433萬噸；水泥粉磨企業(yè)70家，產能2058.7萬噸。
量價齊升效益提升
在水泥行業(yè)供給側結構性改革下，水泥行業(yè)價格和盈利均有大幅回升，全國水泥行業(yè)呈現量價齊升態(tài)勢，行業(yè)效益快速增長。
國家統(tǒng)計局數據顯示，水泥行業(yè)上半年利潤達334億元，同比增長248%；水泥行業(yè)利潤率達到6.51%，已經高于工業(yè)行業(yè)平均利潤率水平。在行業(yè)去產能的大背景下，在需求穩(wěn)定的基礎上，下半年水泥行情有望積極樂觀。根據工信部數據，上半年水泥行業(yè)整體銷售利潤率7.3%，同比增長4.8%，百元資產實現利潤2.53元，同比提高1.79元。
得益于行業(yè)形勢持續(xù)向好，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績亮眼。塔牌集團7日披露半年報，公司上半年實現營收19.72億元，同比增長29%；實現凈利3.1億元，同比增長182%。公司表示，公司在粵東市場的占有率連年達40%以上，具有較強的產品價格話語權，水泥銷售價格相對較高，公司盈利水平較好。
華新水泥表示，在國家強化環(huán)保執(zhí)法、加強環(huán)保和去產能的大背景下，伴隨原材料價格同比上升，推動了水泥價格出現恢復性增長。據中國水泥網行情數據中心的統(tǒng)計，截至今年6月底，華新水泥在湖北和西南地區(qū)高標水泥價格分別為380元/噸、324元/噸，同比分別增長130元/噸、81元/噸。
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