2013年11月28日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會四屆三次會員代表大會暨第十二屆中國工程機械發(fā)展高層論壇在山東臨沂召開。協(xié)會副會長、常務理事、理事單位負責人，所屬各專業(yè)分支機構負責人以及來自工程機械行業(yè)部分會員單位的代表、各相關媒體代表近300人參加了本次會議。第一工程機械網記者為大家全程直播此次會議。
以下為廣西柳工集團有限公司總裁曾光安發(fā)表主旨演講“共生、共贏、共榮——打造中國工程機械可持續(xù)發(fā)展的國際競爭力”：
柳工對中國工程機械行業(yè)發(fā)展頗有感悟，提出“共生、共贏、共榮——打造中國工程機械可持續(xù)發(fā)展的國際競爭力”的觀點。
中國市場已經成為全球最大的市場，在我們不斷地向中國以外的市場出口產品的時候，作為中國工程機械本土市場可能更應該把中國市場作為一個更核心的國際市場經營。
一、全球經濟發(fā)展
整個發(fā)展中國家依然是全球增長最快的地區(qū)，我們也看到全球的經濟在未來兩年會逐步提升，2015年全球整體的GDP增長會達到4%以上，中國、印度仍然是增長速度最快的地區(qū)。未來1-2年內，美國經濟的恢復和增長會為全球帶來新的動力，其他的國家如日本依然還是比較低迷的時期，金磚五國從整體上講，經濟增長速度會從2012年和2013年相對低迷的狀況有所回升，這一點決定了中國工程機械行業(yè)和全球工程機械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢。
未來兩年全球經濟穩(wěn)步復蘇
未來兩年全球投資對經濟貢獻穩(wěn)定
我們把全球主要區(qū)域的投資與GDP比重作了一個對比。從區(qū)域來看，亞太區(qū)依然是最高的，在投資拉動經濟增長方面，亞太區(qū)高居榜首，在今年基本上要達到43.5%，未來的1-2年內還會保持比較高的水平，投資占GDP的比重基本上在1/4的水平。從重要的國家來看，中國是一個投資比重偏大的地方，當前中國GDP增長純粹以投資拉動增長，這樣的增長已經有十年，這也不是一個可持續(xù)狀態(tài)。我們看到印度投資對經濟的拉動非常大，在金磚五國里巴西和南非是偏低的。整體上講，美國和日本這樣一個成熟的市場經濟體，他們的投資占GDP的1/5左右。
對中國經濟的理解，才能理解整個中國工程機械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢。日本在二戰(zhàn)后從1946年開始到2011年整體的經濟分為三個大的階段，第一個階段是高速增長的階段，一直到1973年。大家知道，1974年全球石油危機，導致全球經濟放緩，日本進入了中速經濟增長階段。在中速增長階段的90年代末，日本經濟泡沫出現(xiàn)以后，一直到現(xiàn)在日本經濟進入低速的增長。我們看到日本在高速增長時接近9%的水平，在中速增長階段基本上在5%左右，低速增長在4%以上。中國的經濟如何發(fā)展這也是我們在座的每一位所關心的問題。
中國經濟進入調整期
基本的結論是：這一次十八屆三中全會全面深化改革，決定中國14億人未來的經濟生活、前途命運的關鍵時刻。也就是說從經濟學上講，過去的30多年GDP平均復合增長率達到了9.8%，基本上創(chuàng)造了全球的奇跡?，F(xiàn)在中國的經濟像日本的經濟一樣進入第二階段，第二階段相對中速增長的時候，中國還能維持多久？中國去年人均創(chuàng)造GDP約6000多美元，這個時候能不能再進一步地向發(fā)達國家人均GDP達到15000美元以上過渡？所以，這一次的全面深化改革從某種意義上講，決定了中國停留在中等收入線下國家還是繼續(xù)向發(fā)達國家推進，這也決定了中國各方面經濟發(fā)展的前途命運，所以這也是至關重要的改革和方向。
二、中國和全球工程機械發(fā)展趨勢
從2001年到2011年，中國工程機械行業(yè)持續(xù)高速增長，主要是為了拉動挽救中國經濟受到全球金融危機的影響，有了4萬億元的投資，我們看到中國工程機械處在增長的通道上。未來的兩年，中國的工程機械行業(yè)處在緩慢的增長階段，當然變化會有比較大的差異。
中國行業(yè)走出負增長步入穩(wěn)健時期
刺激政策退出后的中國市場原貌
我們可以看到，中國工程機械行業(yè)理論上的回歸，實際上工程機械行業(yè)的主要銷量有兩個點是比較偏低的，一個是在2003年，二是在2009年、2010年、2011年。2003年是中國經濟比較狂熱的時候，2004年做了一次比較大的調整，大概有半年的時間，從此之后，中國的經濟處在相對比較平穩(wěn)的階段，一直到2009年4萬億元的投資開始，中國的工程機械行業(yè)又進入一個高速的增長階段。中國工程機械行業(yè)未來還會處在比較平穩(wěn)的狀況，我們可以看到，2011年中國工程機械占到全球銷量的50%，這個是不可思議的。未來，中國的工程機械行業(yè)在全球整體上講占30%。從銷售收入來看，因為我們的產品價格偏低，品種結構偏小，收入比例比銷量低一些，整體上預測在1/4左右。
我們的結論是，不管是現(xiàn)在還是未來，中國工程機械依然是全球最核心、最重要的市場。中國市場是一個高度的國際化市場，這一點大家應該深刻地體會到了。從美國到日本到韓國、到歐洲，全球能夠制造工程機械的國家和地區(qū)的主要廠商，基本上在中國至少也有自己的營銷機構和辦事處，強者有卡特彼勒、沃爾沃、小松等全球三大巨頭，從研發(fā)、制造一系列的體系全面地在中國，也就是說，這些企業(yè)已經把它完全中國化。我們談中國工程機械行業(yè)的時候，千萬不能把它自己定義為“中國的企業(yè)”才叫“中國工程機械行業(yè)”，中國工程機械行業(yè)意味著是完全全球化的行業(yè)，包括全球最優(yōu)秀的制造商和來自全球各地的企業(yè)。
中國市場是高度國際化競爭的市場
全球行業(yè)銷量有望持續(xù)小幅回升
國際化程度低者競爭力受到考驗
全球的銷量預測方面，2008年、2009年全球的金融危機對全球市場影響比較大，呈V字型反彈。2012年、2013年受到中國的影響，有所下降。整體上講，全球的工程機械行業(yè)還處在相對增長的狀態(tài)，意味著全球在未來突破100萬臺還是有可能的。
我們看到，中國企業(yè)和美國企業(yè)TOP50榜單，2004年當時中國的企業(yè)規(guī)模偏小，再者說中國的企業(yè)沒有參與排名。所以從2004年開始，中國企業(yè)占全球50強中逐步增加，到2012年前10名企業(yè)有兩家，前50名企業(yè)從7家增長到9家。2012年全球前10名工程機械企業(yè)的銷售額集中度達到了66%，也就是全球2/3的銷售額都集中在這些巨頭中，而最集中的有兩個中國工程機械企業(yè)。
不管中國的產品銷量有多大，從價值和銷售額來講，中國依然是一個小國。美國的企業(yè)占到了全球35%的銷售額，日本的企業(yè)占到全球23%的銷售額，中國的企業(yè)到去年只是占到15%的銷售額。2011年是中國企業(yè)最好的一年，也只占到了全球了17%，剩下的是越南、德國、韓國等企業(yè)。美國、日本、中國、瑞典、德國加上韓國，這6個國家是全球真正的工程機械制造的主流地區(qū)和國家。
中國行業(yè)廠商的國際化之路
由此我們得出一個結論，中國工程機械的本土品牌依然處在大海中游泳的狀態(tài)，我們絕對沒有企業(yè)會躺在沙灘里，也甚至沒有企業(yè)在沙灘的附近可以漫步，沒有企業(yè)能夠在淺水區(qū)，我們中國現(xiàn)在所有的企業(yè)面臨的是一個深水區(qū)的深層發(fā)展狀況。這是柳工對行業(yè)的理解，也是目前經過去年今年調整之后，中國企業(yè)的生存狀態(tài)依然沒有發(fā)生變化。
三、中國工程機械行業(yè)存在問題
中國工程機械行業(yè)上市公司比較多，中國企業(yè)上市公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，有95%是比較真實的，我們行業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)產銷數(shù)據(jù)水分比較多，所以我們還是用上市公司的數(shù)字來看。2009年到2013年，國內工程機械行業(yè)廠商的應收賬款的增長情況：2009年，最高的企業(yè)應收賬款為59億人民幣，到2013年的第三季度，這個企業(yè)的應收賬款達到273億人民幣。從存貨來看，A企業(yè)存貨29億人民幣，到今年三季度存貨接近100億人民幣，每一個企業(yè)的應收賬款和存貨水平都在增加。
行業(yè)應收與存貨劇增、周轉率速降
行業(yè)盈利能力減弱
我來分析，行業(yè)現(xiàn)在存在兩大問題。首先是整個行業(yè)應收賬款很高。我們統(tǒng)計的8家上市公司中，應收賬款的周轉率由2010年3%降到今年三季度的只有1%多一點，就是說2011年的應收賬款和我們的銷售是非常接近的。其次是存貨的周轉由過去40%的水平降到了只有1.54%的水平。如果從這兩個衡量企業(yè)經營特別是現(xiàn)金流的核心指標看，中國工程機械行業(yè)整體上取得了接近破產或者現(xiàn)金流枯竭的狀態(tài)。當然，其中每一個企業(yè)的狀況不一樣，有優(yōu)秀企業(yè)、也有比較差的企業(yè)。
我們再來看產能過剩的程度。根據(jù)我們的研究，國內工程機械全行業(yè)產能過剩接近50%。挖掘機行業(yè)產能利潤率只有1/3，起重機行業(yè)現(xiàn)在也降到了50%以下，中國工程機械行業(yè)中四大產品線，挖掘機排第一、混凝土機械排第二，裝載機和起重機從銷售額來看，在過去幾年內是相當?shù)模诨炷列袠I(yè)因為柳工研究不深，我們沒有把數(shù)據(jù)拿出來，至少其他的三個核心產品線都處在產能的嚴重過剩。
行業(yè)產能嚴重過剩
行業(yè)還面臨其他多方面問題
我們這些產能從某種意義上講，它的技術水平、質量都不能滿足現(xiàn)在和未來中國市場的需求，很多也更加不能滿足全球市場的需求。所以，這樣的產能是一個無效的產能，這些無效的產能就是行業(yè)協(xié)會所說的“結構優(yōu)化對象”。不能滿足市場的需求，僅有廠房和一堆設備，這樣的產能是非常有害的。
這里列舉了一系列的問題，包括市場低迷。即使市場高漲的時候，中國的信用體系不健全，導致了高成本、人員富余、置換機大量產生。如果站在火星上看地球，看中國一定是黃色、綠色、紅色的一大片，那都是中國工程機械的庫存和中國工程機械的大量二手機，這是比較嚴重的狀態(tài)。我們看到服務延伸、虛假營銷宣傳、媒體攻擊戰(zhàn)火蔓延到國際市場。最后是整體現(xiàn)金流短缺，行業(yè)整體信用受到質疑。從10月份開始，中國各大銀行的一些政策，一是對中國工程機械行業(yè)的信用評估整體下降，將其列為高風險行業(yè)；二是好的企業(yè)利率可以下降10%，現(xiàn)在很多企業(yè)做不到了；三是很多企業(yè)用信用擔保的，現(xiàn)在必須要抵押。整個工程機械行業(yè)因為存在的一系列問題，導致了銀行對這個行業(yè)產生了嚴重擔憂，因此相應地是中國的股市。中國工程機械行業(yè)從2005年開始一直到2010年，中國工程機械上市企業(yè)的股票都是行業(yè)中閃閃發(fā)亮的星星，今天的股市經過去年到今年的調整，中國工程機械行業(yè)是哀鴻遍野，利潤下降，最后導致股價和股東的巨大損失。
我們得出的結論是，這個行業(yè)嚴重缺乏可持續(xù)發(fā)展能力，客戶、代理商、制造商、股東、員工、銀行所有相關方，都因為一系列的問題受到嚴重損失。
四、打造可持續(xù)發(fā)展的全球競爭力
剛才我們談到中國是全球決戰(zhàn)之地，從過去幾年可以看到，小松、沃爾沃在中國很早進入。為什么？中國市場是大家的必爭之地，就像中國古人言“得中原者得天下”，這幾年有一個非常重要的案例，就是沃爾沃通過與臨工的合資合作，在中國市場雙品牌策略，取得了良好的發(fā)展，互相促進。我們看到中國目前是全球最開放的市場，沒有任何法規(guī)，也沒有任何限制性條款，任何人來投資他都是歡迎的，政府給予極大的支持，這個市場非常開放。中國這樣一個開放程度，極大地推動了中國經濟的發(fā)展，也帶來了技術、產品、人才一系列好的東西。
在過去幾年內，中國變成全球市場的爭奪高點、客戶需求發(fā)展的創(chuàng)新源泉。我們說“創(chuàng)新驅動”的核心是在客戶的需求變化，客戶的需求才是真正驅動創(chuàng)新的源泉。全球的零部件制造之地、全球研發(fā)中心、全球人才中心，一系列的東西都發(fā)生在中國。
全球市場產能富余，它也變成中國企業(yè)釋放生產能力的過程。過去幾年內在海外市場做得比較好的產品和產品線受到的影響比較小，海外做得比較差的企業(yè)或者產品線，使很多企業(yè)慘遭損失，我們看到大量的企業(yè)現(xiàn)金流的問題、虧損的問題等等，在中國快速地開發(fā)海外市場，彌補國內市場的不足釋放產能，包括中國的工程機械產品從現(xiàn)階段來看，它依然還是具備一定的性價比優(yōu)勢。
大家關注到一個現(xiàn)象沒有？全球2013年只有中國的貨幣是升值的，與中國相同的難兄難弟新興市場和大量的發(fā)展中國家貨幣嚴重貶值。這帶來什么問題？印度盧比從過去到現(xiàn)在至少貶值30%以上，非洲貨幣貶值20%以上，巴西巴西雷亞爾也貶值20%以上，俄羅斯盧布貶值15%以上。中國的貨幣升值，進口國的貨幣貶值，無形之中給中國產品出口到這個國家成本增加20%以上。我們身處其中，中國的工程機械尤其深受其害。
還有第二個現(xiàn)象，在2008年金融危機以后，韓元的大幅度貶值。所以韓國的工程機械在全球市場的定價基本上和中國差不多，甚至還要低于中國。中國作為一個后來者，人家一比較跟日本差一點，跟韓國比，比韓國低一點，韓元貶值，它的產品價格可以大幅度下降。自從日本首相安倍晉三上臺以后，日元的大幅度貶值又給中國帶來另外一棒，我們在美國、日本、歐洲銷售產品時經常碰到，中國的產品合理定價居然跟日本產品的價格差不多，為什么？日元的貶值給它帶來了價格調整的空間。
當然中國工程機械行業(yè)不是中國經濟的全部，只是中國經濟或者說中國GDP 1/3以上的市場所受到夾擊點的一個縮影。工程機械行業(yè)是這樣，其他的產業(yè)也受到同樣的夾擊。我們看到一些優(yōu)勢企業(yè)在海外投資、海外制造，這些都是中國企業(yè)必須要干的事情。
過去幾年內，在中國市場研發(fā)出來的產品具有一定的特質，中國的產品“老不壞”，我們有句話叫，中國的設備在中國工作一個禮拜7天每天24小時以上，到了歐洲一個禮拜5天每天可能3-5小時，那就是在放假。中國的裝載機、壓路機、平地機包括叉車這些產品能夠在發(fā)展中國家橫掃全球，因為這些產品在中國進行了嚴格的市場考驗，當然各個市場有一些差異。
我們看到中國的企業(yè)技術支持、零部件體系、品牌建設方面應該也是在海外市場加大了力量。但是有三個問題：一是海外經營大部分企業(yè)戰(zhàn)略不夠清晰。更重要的是中國企業(yè)要短期內要快速地從營銷、制造、研發(fā)變成國際企業(yè)，最重要的是缺乏海外人才。還有中國企業(yè)內部，有兩個障礙，一是語言的障礙，二是能力和經驗的障礙。你怎么支撐一個海外的制造研發(fā)體系？從品牌建造方面，中國的品牌意識相對比較弱。剛才臨工的一個案例是過去幾年內中國工程機械行業(yè)的標桿，但是在海外的中國企業(yè)營銷過去叫“工”，搞得人家對品牌搞不清楚。品牌戰(zhàn)略不清，就意味著我們在市場上無法定位，我們要給哪些客戶，要怎么定價，要怎么樣提供配件和服務水平？大部分企業(yè)因為國內市場不行了，就要增加銷量，產能釋放，這種短期的行為就必然帶來長期無法彌補的嚴重后果。
國內競爭國際化，中國企業(yè)在國內玩的一些手段基本上又復制到國外。簡單地說，上個禮拜我們召開了柳工全球代理商會，巴西的代理商說你們做得真大，你們中國企業(yè)膽子真大。他說，企業(yè)竟然到巴西來搞直銷，首付款不需要，利率也搞得很低。非拉米是巴西政府支持本地化程度很高的融資政策，中國企業(yè)竟然敢用非拉米3%左右的利率做融資，這個是絕對不可思議的。加納的黃金非法開采很多是中國人，在加納很多企業(yè)做分期銷售，中國100多億、200多億應收賬款是分期做的。加納政府一旦采取措施，損失慘重，無法計算。中國企業(yè)在中國的惡性營銷策略延伸到國際，最后給中國帶來損失，給我們企業(yè)帶來損失，更重要的是中國企業(yè)品牌受到嚴重打擊，中國人對經營企業(yè)的能力和方法被全球很多客戶和代理商當然也受到同行的質疑，這就是我們的問題。
行業(yè)領先者的“風范”，我將“風范”打了引號，今天我們談就是談這個問題。2010年開始，臭名昭著的裝載機價格戰(zhàn)，哪個廠家打起來的？現(xiàn)在誰也搞不清楚了。到現(xiàn)在為止，現(xiàn)在裝載機變成了低毛利率的產品，像個雞肋一樣在運營。當然裝載機通過這十多年的競爭，行業(yè)的集中度非常高，主要集中在前幾名企業(yè)。
我們看到2008年、2009年、2010年、2011年，國內市場挖掘機瘋狂促銷，我覺得這個是恥辱，當時我們就說這種競爭是非理智的。大量的應收賬款主要集中在混凝土機械、挖掘機、起重機，特別是混凝土機械和起重機是中國工程機械行業(yè)最具特色的。為什么？這兩個行業(yè)在全世界都是小行業(yè)，特別是歐美是非常小的市場，在中國是大行業(yè)，銷售數(shù)字非常大。所有的產品線都搞二手機置換，地球上中國這個版圖上充滿了大量低殘質高價的二手車，用二手車來交換新型車。
對于“叉車”的價格戰(zhàn)，我只記得一個數(shù)字，就是柳工集團非常不幸地在2001年收購了上海的一個叉車廠，1元錢買的，那個時候叉車的價格是一臺3噸的叉車8萬元，現(xiàn)在1噸叉車標準的價格是5.6萬-5.8萬，那么低價的東西1/3價格沒有了。當然行業(yè)老大日子依然過得很好，但是這個行業(yè)基本的生存還是受到影響。我們再來質疑推土機、壓路機、平地機，這個產品線也很集中，在行業(yè)老大手上。請問各位，大家都盈利嗎？特別是現(xiàn)在市場下降的時候，大家的日子都很好過嗎？
我們看上市公司財務報表，滿目蒼涼，災難性的應收賬款和不良資產、存貨。我認為這個行業(yè)不管在哪個行業(yè)做領導者，你都要有引導或者保護行業(yè)自我生存的基本能力，而不是破壞行業(yè)。無序的競爭、破壞性的營銷和經營策略，導致了現(xiàn)在中國的后果。
我們認為，這個行業(yè)的領導者本身特別是中國工程機械工業(yè)協(xié)會要對這個行業(yè)承擔職責，行業(yè)里面的領導者和行業(yè)協(xié)會要支撐起中國工程機械行業(yè)真正在全球上競爭。
我們要構建具有全球競爭力的中國企業(yè)群體，從零部件到產業(yè)整合開始，真正打造能夠與世界巨頭真正抗衡的趨勢，這才是中國的工程機械生存之道。中國企業(yè)現(xiàn)在的銷售額50億與人家做200億的企業(yè)做同樣的事情，50億美元要承擔的成本是人家的4倍之多，如果你這個企業(yè)10億、20億，你要承擔的成本與200億的企業(yè)比是人家的七八倍甚至十倍。我們在很多事情上特別是在全球市場上，市場的網絡開發(fā)、渠道開發(fā)無序競爭比比皆是。
我們強烈建議中國工程機械協(xié)會必須構建中國工程機械行業(yè)標準，包括行業(yè)信息的管理、競爭的自律、風險評估體系等等，我們希望行業(yè)把這些事情做好，這樣中國工程機械才能夠共生共贏共榮，長期發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，具有國際競爭力。
謝謝大家。
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