【市場】“一帶一路”上的中國工程機械
“一帶一路”上的中國工程機械
泰國國家火車站、蒙內鐵路(肯尼亞獨立以來修建的首條鐵路)、文萊跨海大橋……“一帶一路”諸多的超級工程中,密布著三一重工、中聯重科、徐工機械等中國工程機械產品。在泰國國家火車站這樣的當地標志性工程中,中國設備甚至成為唯一的工程機械品牌,單次采購金額超過5億元。
自“一帶一路”倡議提出以來,我國各大工程機械企業(yè)均紛紛跟隨國家戰(zhàn)略走了出去。以三一重工為例,其2016年年報顯示,實現國際銷售收入 92.86 億元。三一重工副總裁周萬春介紹,目前,在三一集團的整體銷售中,海外市場銷售額已經超過公司業(yè)績的40%,其中70%的收益來自于“一帶一路”沿線國家和地區(qū),印度、歐洲、南非、中東等區(qū)域實現快速增長。
不僅三一重工如此,徐工、柳工等企業(yè)近年來在“一帶一路”區(qū)域的業(yè)績均呈現出良好的增長勢頭,推動這些企業(yè)從工程機械行業(yè)長達5年的行業(yè)低谷中走出。中聯重科董事長詹純新認為,“‘一帶一路’倡議,拓寬了轉型升級道路,打開了國際產能合作新空間,使企業(yè)‘走出去’更為穩(wěn)健?!?/span>
“一帶一路”沿線,貢獻七成海外銷售收入
徐工機械2016年年報稱,2011到2016年國內工程機械市場經歷了5年4個月的連續(xù)下降,市場容量萎縮到不足高點的1/3。持續(xù)低谷下,絕大多數行業(yè)企業(yè)的經營訴求是“活下來”,產業(yè)鏈上下游有成批企業(yè)或退出,或倒下。
“一帶一路”沿線市場卻別有一番風光。據國務院發(fā)展研究中心的一份研究報告估算,2016—2020年“一帶一路”沿線國家基礎設施合意投資需求在10.6萬億美元以上。這無疑是巨大的市場,中國企業(yè)則是這一市場的主力軍。
5月8日,國務院國資委主任肖亞慶表示,三年多來,共有47家中央企業(yè)參與、參股、投資,或與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的企業(yè)合作共建了1676個項目。
這不僅為企業(yè)創(chuàng)造了直接的銷售收入,更重要的是中國工程機械產品得到了更多讓“一帶一路”沿線國家重新認識中國品牌的機會。
三一重工副總裁周萬春感慨,“一帶一路”沿線不少國家和地區(qū),當地精英階層接受的是歐美教育,更認同歐美品牌,“中國工程機械品牌隨著這些項目,大量進入‘一帶一路’沿線國家。對方看到中國產品的卓越表現,才慢慢改變對中國產品‘低價劣質’的印象?!?/span>
周萬春介紹,東盟市場今年一直保持著20%以上的增幅,印度市場更是超高速增長。4月28日,三一重工印度工廠生產的第4000臺設備在普納產業(yè)園下線。數據顯示,三一重工在印度市場今年一季度銷售額近4億元,同比增長達到90%。三一重工總裁向文波提出翻番目標,希望其印度工廠2018年實現第8000臺設備下線。
整體來看,“一帶一路”沿線市場的穩(wěn)健增長,使不少中國工程機械企業(yè)收獲頗豐。2016 年,三一重工實現國際銷售收入92.86億元,70%來自“一帶一路”區(qū)域。徐工、柳工披露的數據占比也接近70%的比例。
從東盟到歐盟,我國工程機械企業(yè)全線布局
在“一帶一路”的超級地理大版圖中,中國工程機械龍頭企業(yè)已經全面布局。
目前,中聯重科在德國、俄羅斯、印度等9個“一帶一路”沿線國家擁有工業(yè)園或生產基地,還有20個海外貿易平臺、8個境外備件中心庫,產品出口到31個沿線國家和地區(qū)。
三一重工2016年年報稱,公司已基本完成了“一帶一路”沿線的產業(yè)布局,在土耳其、俄羅斯、比利時、法國等地都有工廠,在印度也有了自己的產業(yè)園,現正規(guī)劃在非洲的埃塞俄比亞建立產業(yè)園區(qū)。
“一帶一路”沿線,徐工已在中亞區(qū)域、西亞北非區(qū)域、歐洲區(qū)域、亞太區(qū)域共涉及65個國家和地區(qū)布局了較完善的營銷網絡。
此外,如柳工、廈工等工程機械企業(yè)也紛紛搶灘“一帶一路”市場。
雖然各巨頭都在全線布局,但各自的側重點并不雷同,各大企業(yè)的打法也各有特色。
東南亞一直是中國工程機械海外銷售的主戰(zhàn)場之一。周萬春稱,這是三一重工最重視的區(qū)域,資源配置最多,重點把守。不過,因銷售距離較近,從國內出口也非常方便,三一重工目前在東南亞還是主要采取代理制方式,并沒有大型的生產基地。
作為國土面積、人口規(guī)模均接近中國的大國,印度市場對中國工程機械巨頭們的重要性不言而喻。周萬春說,印度的現狀類似于中國20世紀八九十年代,對工程機械的市場需求大、增速快,而且印度沒有大型工程機械制造企業(yè)。同時,印度的整體制造成本比中國低30%,產品出口中東、南亞與非洲市場更方便。
直接投資建廠是工程機械巨頭們的主流選擇。
2017年1月,徐工集團宣布將投資1.5億美元在印度當地建廠,力爭年底第一跨廠房完成建設。
即便如此,徐工的步伐還是慢了一拍。早在2006年,三一重工就投資6000萬美元在印度建廠,耕耘10年后,其2016年在印度的銷售收入超過10億元。柳工的印度工廠2009年正式投產,目前其產品已經出口到阿曼、尼泊爾等地。
作為中國在海外最大的工業(yè)園項目,中白工業(yè)園是“一帶一路”倡議的標志性工程,也是中國高端裝備制造產能出海的重要平臺。中聯重科于2015年正式入駐中白工業(yè)園,并將其作為傾力打造的重點。
中聯重科宣稱的目標是,要以此為跳板,近則覆蓋獨聯體國家,遠則輻射歐洲市場。
歐洲,是“一帶一路”的終點,是工程機械高端市場所在,也是中國企業(yè)的市場短板?!安①彙背蔀橹袊こ虣C械巨頭鐘愛的入場券,以此打通“一帶一路”全線。
徐工2012年并購了德國混凝土設備制造商施維英公司,這是其收購歐洲兩家零部件企業(yè)后的又一大手筆。同一年,三一重工買下了具有58年歷史的德國混凝土泵制造商普茨邁斯特。
自2013年“一帶一路”倡議提出后,一貫擅長并購的中聯重科加快在歐洲市場的并購步伐。從2013年起,中聯重科先后并購德國M-TEC、荷蘭Raxtar、意大利LADURNER等企業(yè),均是歐洲本土在細分領域的龍頭企業(yè)。此前,中聯重科還并購了全球排名前列的混凝土機械制造商意大利CIFA。
詹純新表示,其目標是要打造覆蓋“一帶一路”全線的本地制造集群。
從1.0到2.0新階段,怎么走?
5月14日,“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京舉辦?!耙粠б宦贰卑偃苏搲c商務印書館聯合發(fā)布的《“一帶一路”年度報告》認為,這可能標志著“一帶一路”建設將從搭建框架為主的1.0版階段,進入優(yōu)化升級為主的2.0版階段。在設施聯通方面,中巴經濟走廊里的瓜達爾港、印尼的雅萬高鐵、匈牙利和塞爾維亞之間的匈塞鐵路、中國和老撾之間的中老鐵路等一大批標志性工程紛紛落地。
面對“一帶一路”這個新階段,中國工程機械企業(yè)怎么走?
周萬春認為,通過國內施工企業(yè)承接的大型工程“借船出?!比匀皇侵匾绞?,與此同時,“走出去”的模式也在向本地化轉型?!氨热缯f泰國國家火車站項目,三一重工的設備都是當地代理商直接銷售的。整體來說,在海外本地化銷售已接近國內施工企業(yè)‘帶出去’的比例,今后應該會超過”。
本地化成為共識。中國企業(yè)過往的國際化案例表明,當地產業(yè)需求、消費偏好、法律法規(guī)、語言交流、區(qū)域文化等因素,都有可能成為決定中國企業(yè)“走出去”成敗的關鍵。
中聯重科副總裁熊焰明表示:“國際化最初是單純賣產品到國外,而現在的國際化是實現本地化,實現擁有本地伙伴、雇傭本地人、進行本地制造,因此國際化需要扎實地走出去、走進去。”
據消息,中聯重科投資印度基地之前猶豫頗久,其復雜的稅收體系曾讓其望而卻步。
三一重工也曾面對類似的困惑。周萬春說,印度投資環(huán)境與國內很不一樣,各種制度有時候很難理解。此外,印度市場對產品的需求也不一樣。三一重工的產品剛進入印度時,銷售價格比成本還低,后來發(fā)現印度人奉行實用主義,產品簡單夠用,有基本功能就行,但是產品質量要求又很高。周萬春向《中國經濟周刊》介紹,10年來,三一印度已經進入良性發(fā)展階段,CEO和96%的員工都是印度人。
柳工官網資料稱,其印度工廠本地化程度已經達到30%,包括所有的鋼制配件、輪胎、輪輞、軟管、液壓件等,同時采用康明斯印度工廠生產的發(fā)動機。僅動力系統、車軸、電子控制系統由中國進口。
本地化的生產基地之外,服務的本地化則是中國工程機械企業(yè)相對于卡特彼勒、小松等國際巨頭的短板。
中聯重科海外公司副總經理陶思陽表示,如果配品配件跟不上,服務跟不上,銷售業(yè)績就很難做大。“就像買汽車,如果沒有遍布全國的4S店,或者不容易買到零配件,你敢買一輛車嗎?”
周萬春透露,“在三一有一條紀律,凡是服務和配件跟不上的區(qū)域,就不做銷售。如果因這方面的原因把品牌做壞了,所受到的損失好多年都補不回來?!?/span>
各企業(yè)正鉚足了勁,希望補足這一短板。柳工在2016年年報中表示,要快速推進“一帶一路”布局構建和夯實覆蓋“一帶一路”沿線國家的完善營銷網絡,為沿線建設提供優(yōu)秀的產品、服務、配件、培訓支持。三一重工2016年報稱,公司將通過組團出海、國際產能合作和大項目輸出,由設備提供商升級為投資運營商,實現國際化運營模式的升級。
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